由中国科学技术协会、北京市人民政府、海南省人民政府、科技部、工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、国家市场监督管理总局、国家能源局联合主办的第四届世界新能源汽车大会于8月26-28日在北京和海南以线上线下的方式举行。其中，北京会场位于北京经济技术开发区艺创国际会展中心。 会议由中国汽车工程学会等单位主办，以“碳中和愿景下的全方位电动化与全球合作”为主题，邀请世界各国政产学研各界代表共同探讨。大会将包括20多场会议、13，000平方米的技术展览和多项同期活动。200多位政府高层领导、海外机构官员、全球商界领袖、院士和行业专家将出席会议并发表演讲。 其中，大和新能源科技有限公司董事长张莉在8月27日举行的专题论坛“新能源汽车经济论坛”上发表了专题演讲。 以下为现场演讲实录: 大家好，谢谢邀请。我是大和新能源的董事长。很遗憾因为疫情的原因不能来到现场，所以录了一段视频分享我们这个行业的一些经验。 我今天分享的主题是“资产资本双轮驱动催生新能源汽车下一个拐点”。第一个讲的是新能源汽车产生的新生态和新使命。从新能源的角度来看，能源转型和万物互联的未来将是新能源汽车产业发展的核心驱动力。我们从生产、传输、消费分析能源，以及他的底层驱动逻辑，包括电气化、数字化、智能化。这和汽车的整个逻辑完全不同。从能源生产的角度，我们可以看到传统的能源生产，如天然气和煤炭等。，而新能源可能已经有很多资产分配给光伏和风电了。现在有一些新的机会，比如氢能，比如小型核电等等。所以在新能源生产领域，和我们原来的整个生产模式完全不同。在输配电方面，以前我们看到中国的超高压已经成为世界一流的技术，现在可能会改变，比如电池，比如储氢和运输，比如我们充换电的新商业模式，新技术改变输电。 至于能耗端，我们可以看到，中端以下的能耗端，大部分可能是天然气或者加油站。新能源时代，会有更多的能源消耗端，比如充电，加氢站，或者换电等等。新的商业模式和新的能源消费模式将会改变。在这个底层，有电气化、数字化、智能化。在新能源方面，我们可以看到能源的绿色低碳转型将进一步加速汽车工业的新型现代化。能源的整个结构会产生巨大的数据量，因为它是一个巨大的数据和极端的终端，和以前的能源消耗结构完全不同。 第二，是多边关系。以前可能只是供应商和卖家的关系。例如，现在消费者、原始设备制造商、电池制造商和数据将产生一个非常不同的新业务。未来整个能源环境是互联互通的，可以看到整个能源的趋势是脱碳、去中心化、数字化、民主化。 现在新能源的发展是整个行业的大格局，在里面可以看到一条清晰的主线。资本在这个生态中的催化作用比以前的行业更强。另一方面，我们可以看到政府是最大的生态运营商，因为你是搞能源的，不管你是场景内的，还是整个使用上的短缺，都有运营商包括资产。可能政府对这个生态更有发言权，包括政策制定，推动这个行业的发展。 第二部分谈新能源产业转型推动新能源汽车商业模式的颠覆性机遇。我们可以看到，汽车能源的多元化利用已经成为必然，分流的趋势非常明显。我们大概得到一个初步的结论。我们认为快电汇可能更适合运营车辆，比如出租车、网约车。主要原因是换电站新增的费用需要用资产的利用率来弥补其资产利用效率。因此，我们认为换电站模式适合小城镇模式。 第二，未来电动汽车将更广泛地应用于乘用车和私家车领域。在这种模式下，未来车电分离的模式可能会成为行业标准的解决方案，因为它可以将汽车与能源完全分离，其服务周期、协调周期以及整个行业的属性都会有很大的不同。 至于第三种氢能，我们认为短期内氢能可能还是一种补偿性能源，长期来看是一种中期能源。而氢能整个核心零部件的成本，对中国来说整个核心零部件成本的降低，主要是因为目前在重卡上使用的应用场景。所以就能源的走势来说，我们有几个大的趋势。第一个是能源外包。它的一个特点是要求全覆盖，第二个是重资产，第三个是它的资产利用率需要非常高。所以，如果有个别主机厂自建能源网络，本质上他们的费用是非常大的，然后他们能够提高资产利用率的可能性是非常小的。所以我们现在讲能源作为基础设施，首先讲的是电力和资金。 第二个是数字能源，可以和数据紧密结合。现在我们新能源汽车的数字化非常明显，包括电池。衰减到什么程度？每个电芯里的详细数据都可以追溯，包括这个个人多方数据都可以交互，这样我们就可以得到一个更加立体的新能源消费场景。因为我们可以知道新能源汽车的状况和车主，在这种情况下，我们新的商业模式将基于此。 第三个趋势是，对于私家车来说，可能车电分离更符合车主的需求。这种车电分离是金融上的，而不是物理上的。一辆车卖出去，可能他30%或者40%的成本就是要有一个平台来持有，然后他去租电池。他的全部能源成本将比他自己的汽油车低40%或30%。这样更适合车电分离的模式。有资产方持有电池，让电池进行全生命周期的循环，和电网互动做能源生意。汽车公司主要做汽车相关的客户服务，包括自动驾驶、无人驾驶汽车、智能汽车的工作。 因此，我们提出了一个非常有力的主张。我们相信，最终，这个行业会被瓜分。我们认为汽车制造应归汽车制造所有，能源应归能源所有。这样，我们就可以回归这个行业的本质，更有效地利用资本和社会资源。 说到这两个话题，在未来要发展的新轨道上，我们现在的主机厂或者我们的能源公司应该怎么做？我觉得应该是两个东西，一个是资产，一个是资本。我们要用双轮驱动，找到我们未来产业发展的新轨迹。 这需要对资产和资本的不同效率有非常深刻的理解。它们在不同的战略框架中扮演不同的角色。传统上看，我们可能会对资产说，我们的资产需要由我们持有。在这种情况下，我们对自己的核心业务拥有核心控制权，但是你可以看到，从美国的成熟市场来看，大部分的核心资产可能已经被大量培育。比如一些资本机构，比如黑石，由其持有资产，他们将其转为资产证券化，然后进行相关操作。所以出现了资产分离，但是在新能源行业，他也是重资产。然后他需要运营，他运营的资产可能比较分散，特别是像电池、充电桩等资产。，然后他的运营需要更精细化的运营，更数字化的运营。所以当我们的公司，比如我们的主机厂，我们的汽车公司，想进入这个行业的时候，我们要认识到，我们卖的本质上是新能源资产，所以我们可以把资产和资本分开，把重资产完全证券化。资产证券化可以把资产逐步变成标准的金融产品，然后在资本市场上获得持续的融资，从而推动我们整个行业的发展。 另一方面，从资本的角度，一方面可以借助资本做上下游产业链的布局，找到可能的第二条曲线。只有巩固资产，形成正向现金流，才能实现高质量的可持续发展。其实造车要花很多钱，造车新势力也很多。没有几十亿的投入，可能就没法造车，也就是整个研发都是一笔非常沉重的支出，这是一个劳动密集型、资本密集型、技术密集型的行业。如果你在这样的情况下非要进入能源行业，其实你刚才提到的资本利用率，资产IOS其实不够高。主要原因是，如果你把这个能源公司作为你汽车销售的辅助，它可能是一个车辆中心。如果你有足够多的车，你的能源板块就会变成你无法高效利用的局面，长期消耗你的现金流，看不到产出。所以我觉得对整个社会资本的高效利用来说是最好的。 最后的结论是，希望以资产的方式做主业。比如我们现在要造车，我们就造车，然后用资本的方式做核心产业链，尤其是需要重资产的核心产业链。这里面我们用资本的方式把资产证券化，让他在资本市场上流通，然后我们用私募去核心产业链的关键公司。关键的核心部件公司，上下游公司，我们会控制住，然后保证供应公司的稳定和安全。同时，我们会把一只眼睛和一只脚放进去，看看在未来公司发展和转型的过程中，会不会长出第二条曲线。 第四部分讲大和新能源，大和新能源。我们的使命是了解新能源和汽车的产业生态。我们这里有一个产业合作的原则，希望共建共创，互惠互利。我们在产业链的交汇点合作，在专属领域做到最好。所以实际上整个新能源产业链的上游、中游、下游，包括整车后市场，每个行业都是巨大的。作为大和新能源，我们能做的可能是真正打破壁垒，比如说对于能源公司，对于政府，对于主机厂，然后对于后市场，包括一些新的创业生态，我们都希望在这里面，我们能帮助你在这个节点上连接起来，形成共赢。 第二个是大和新能源。我们与政府的国企合作，控股运营绿色资产，更高效的运营资产，赋能全行业，突破能源碳中和的生态。对于主机厂来说，我们可以持有资产，这肯定会大大降低我们卖车的价格，希望有助于更快的卖车。另外，因为这个能源是数字化的，我们可以更了解我们的客户，希望主机厂能够打通和客户的联系，知道你的客户在哪里，知道他下次可能买车会不会回来等等，能够服务客户的全生命周期。当然，最终目的还是我们还是能源运营商。我们希望在这种能源、数字能源、微电网和整个城市中实现碳中和解决方案。我们希望在这个地方持有和运营资产，这样才能做好这个解决方案。我们希望打造下一个新物种，就是给星巴克充电。所以我们把充电阶段分为三个阶段。第一个阶段是1.0时代，跑马圈地的时代可能很早，可能。2.0时代，作为特斯拉的车主，你可能会感受到更好的服务，更安全的充电环境，更确定的充电体验。我觉得说到资产的利用率，我们认为不是每个主机厂都会变成特斯拉，但是当你的汽车销量比特斯拉少的时候，你怎么建立自己的能源网络？所以我们去建大河充电桩，我们把充电这件事变成了一个新的充电联盟。让我们提供一个可靠的、可持续的、高质量的能源服务网络来覆盖整个过程，然后给所有的主机厂提供服务，这样我们就不用自己建一个能源网络了。我们会通过自己的方式做好新能源的网络和运营，赋能各个主机厂，然后做好能源。这样，我们的成本会更低，我们为您提供的服务会更好。你为自己节省了做这些事情的时间和精力。我认为这里还有一件更重要的事情。我觉得大部分主机厂的基因可能不擅长做这个。因为你为甲方做的时间太长了，做能量补充其实是有利可图的。对于赚几毛钱利润的行业，大部分OEM厂商可能还没有意识到。我觉得这真的是和制造汽车的基因完全不同的东西。 最后，车电分离，电池银行，我们也在推进过程中取得实质性进展。我们正在和政府包括一些地块、资产、财力一起，对电池进行全生命周期的管理，未来把这个行业整体退出利用，可以把电池的生命周期和车辆的生命周期完全分开。随着我们整个能源补充网络的建设，我们可以提供一套完整的能源解决方案。然后我们将我们的能源和资产作为一个整体进行证券化。同时因为知道客户的需求，可以做一些创新的金融保险业务。 这就是我今天与你分享的内容。非常感谢，感谢大家的聆听，也希望能有机会向大家学习。 郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。 |
